سرعان ما تنشأ صداقة وطيدة بين يوكيتو وميتسوزو
وتبدأ قصة كانابي نو ميكوتو (أو كانا اختصاراً)
بالتكشف شيئاً فشيئاً، وتظهر أن كانا -آخر الكائنات المجنحة
- تقع في حب ريوكو،
 تكون كانا مهددة بفقدان أجنحتها إذا ما غادرت، وتطمح كانا بالمغادرة مع حبيبها لرؤية أمها
التي افترقت عنها منذ طفولتها، ويقوم ريوكو بمساعدتها في الهرب والطيران لرؤية أمها.


 خلال رحلة البحث، تعاود أعراض مرض الطفولة الذي أصاب ميتسوزو بالظهور،
وتعود الذكريات بكانا فتكتشف أن أعراض المرض الذي أصابها ما هي
إلا عقوبة لكونها احبت شخصاً من غير امثالها من الكائنات الطائرة، وتقوم العمة
هاروكو بالاتصال بوالد ميتسوزو ليأتي ويأخذها لأن مرضها أصبح شديداً.


 سرعان ما يكتشف الإثنان يوكيتو وميتسوزو أنهما يمثلان كانا وريوكو
 ويعيدان قصة ماضيهما الذي انهى سابقاً بموت كانا عقب فرارها إلى امها
وإصابتها بسهام العقوبة، إلا أن جسدها لم يصل الأرض أبددً وبقي في السماء.